2024钢结构发展表现承压 后期发展前途仍然广阔

  概览：近年以来钢结构产量呈现比较快的增长幅度，从2014年到2023年10年间我国钢结构产量激增超过160%。不过进入2024年，钢结构行业发展表现承压，受全球经济放缓以及国内行业竞争压力增加，特别是房地产行业转型压力等影响，对于钢结构行业经营带来很多压力。多数头部企业无论是钢结构产量还是新签订单额均同比存在一定下降表现，从公开数据分析来看，2024年1-9月，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司钢结构产品产量约为325.07万吨，同比增幅从去年的28%下降到0.58%；上海精工钢构钢结构销量公司钢结构销量为87.6万吨，同比下降2.9%。新签合同额仅长江精工钢构同比增长6.5%，安徽鸿路钢结构同比降幅4.34%，杭萧钢构以及富煌钢构两家企业新签合同额降幅均超过10%。不过后期来看，国家对于绿色建筑、节能环保以及资源循环利用的政策支持，为钢结构建筑的盛行提供了政策依据，钢结构发展仍存在巨大的潜力。

  我国钢结构用钢中，消费中厚板、热轧卷板等板材的比例达到65%以上；热轧H型钢占比约为18%左右。从钢结构消费钢材强度等级看，高强度钢材比例进一步提升，Q390及以上级别钢材占比持续不断的增加。从行业发展来看，钢结构需求与建筑业发展呈现高度正相关，且近年以来钢结构占比建筑业总产值的占比不断的提高。2023年全国建筑业总产值31.6万亿元，其中钢结构产值达到9655亿元，占建筑业比例从2015年的2.57%上升到2023年的3.05%。从最新数据分析来看，2024年前三季度全国建筑业企业完成建筑业总产值为21.7万亿元，同比增长4.4%。2024年前三季度，全国建筑业企业签订合同金额为61.0万亿元，同比增加1.8%，但新签合同额为22.3万亿元，增速同比下降4.7%。

  近几年以来钢结构产量呈现比较快的增长幅度，从2014年的4200万吨增至2022年的1亿吨，并在2023年再上一个台阶上升至1.12亿吨，10年间产量激增超过160%。不过2024年钢结构行业产量表现承压，根本原因在于全球经济放缓以及国内行业竞争压力增加，以及工程新开工项目偏少、资金回款缓慢等多种原因影响。另外，传统房地产行业转型压力影响，房地产投资完成额、施工面积、新开工面积、销售面积等指标持续下滑，导致建筑用钢需求有所减少，也对于钢结构行业带来一定压力。

  钢结构市场属于高度竞争的行业，行业集中度不高。据数据分析来看，当前我国拥有制造企业资质的单位共238家，年产10万吨以上企业有30多家，其他多为年产1万吨以下中小企业。从上市企业的表现来看，2024年我国钢结构行业运营面临很多压力，企业新接订单量以及新签合同额均较去年存在不同程度的下降。我们以部分头部企业的经营数据可以窥见一斑。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公布的2024年前三季度经营简报显示，2024年1-9月期间钢结构产品产量约为325.07万吨，较2023年同期增长0.58%。2024年以来，鸿路钢构钢结构产量增速放缓，相比2023年钢结构产量28%增幅来看，今年钢结构产量降幅比较大。据公开多个方面数据显示，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司在建及已完成建设的共有十大生产基地，预计到2024年底，钢结构产品产能将达到520万吨。

  另外，上海精工钢构上半年钢结构销量数据较去年同期表现下降。据公开多个方面数据显示，2024年1-9月，上海精工钢构钢结构销量公司钢结构销量为87.6万吨，同比下降2.9%。其中二季度降幅尤其显著，多个方面数据显示今年4-6月钢结构销量27.5万吨，同比下降15.1%。

  2024年前三季度，头部上市公司的新签合同额同比均依然存在比较大的压力。从头部企业新签合同额来看，仅长江精工钢构新签合同金额实现同比正向增长，据公开多个方面数据显示，2024年1-9月，长江精工钢构新签合同金额为171.5亿元，同比增长6.5%。而其他三家企业，安徽鸿路钢结构同比降幅最少为4.34%，其他两家企业新签合同额降幅均超过10%。

  为推动装配式建筑产业高质量发展，国家和有关部门出台一系列支持政策。中国钢结构协会于2021年10月发布《钢结构行业“十四五”规划及2035年远大目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标:到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年2亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%左右，基本实现钢结构建造智能化。另外，国家对于绿色建筑、节能环保以及资源循环利用的政策支持，为钢结构建筑的盛行提供了政策依据，钢结构发展仍存在巨大的潜力。

  从全球范围来看，主要发达国家钢结构产量占粗钢产量比重普遍处于高位，像是美国钢结构行业占比粗钢比例高达50%以上，日本钢结构占比也达到20%。但中国占比依然比较低，数据仅为10.89%，钢结构行业依然存在比较大的发展前途。依托国家政策，借助科学技术进步，新型材料、先进工艺和智能化制造技术的应用，将逐步优化钢结构的设计、生产和安装过程；另外，绿色建筑和可持续发展已成为建筑行业的主要流行趋势，钢结构在节能、减排和环保方面具有非常明显优势。再有未来光伏建筑未来市场发展的潜力广阔，对于钢结构企业低碳市场发展有较大支撑，也将助推钢结构行业存在积极向上发展的空间。综合而言，虽然目前受房地产行业转型因素影响，2024年国内钢结构行业发展增速有所放缓，但后期钢结构行业发展空间依然广阔。